画家董闻带着女儿为躲避战乱流落到了津门父女以卖画为生殊不知买主魏世臣竞津门第一流氓加上大哥鲁军督办魏世勋占领天津后成了津门统治者更不可一世阴险狡诈商人王有余为了当上商会会长借魏世臣之手制造了震惊京津坠楼案借督办夫人钱玉兰潜心向佛成立了慈善会以求得庇护索要仕女图未果占有董小曼不成魏世臣和王有余杀害了董闻并身上塞了假遗书给破案新任警察局局长赵普设下了联欢陷阱　　由于不满督办对赵普提拔魏世臣挑拨下督办亲...

“九一八”事变前夕，国民党中央政府真可谓多事之秋。中原大战刚刚平息，日本帝国主义对我东北华北又蠢蠢欲动，各种军事进攻准备正在紧锣密鼓加速进行。　　两国交战谍先行。一场远东间谍情报战早已悄然打响……　　日方先施以怀柔策略，招收数名中国军人到日本留学，妄图进行奴化教育。他们各种手段无不用尽，严刑拷打、欺压凌辱、金钱美女、高官厚禄，有的人动摇了，有的人正在接受严峻的考验……...