洛基（Eric Stoltz 饰）患有基因疾病，自四岁以来头骨不断生长，这让他的面庞硕大怪异，所幸学习能力未受疾病妨碍。嬉皮士母亲弗洛伦斯（Cher 饰）所做的不但是将洛基独力养大，更培养成他乐观的性格。一班摩托骑士朋友围绕在这对母子周围，给予洛基小集体的支持。洛基在九年级学校生涯中很快凭借自己的优秀表现扭转了新同学们对自己的观感，另一方面弗洛伦斯却因生活压力陷入对毒品的依赖，骑士戈尔与儿子的温情...

楚其被熔毁之后八年，玩具公司为打开销路考虑再度推出“好家伙”公仔，他们将当年楚其的残骸回收，再度制作使其复活，获得重生的楚其为了完成灵魂转移，将玩具公司总裁杀死后消失于夜色。安迪（Justin Whalin 饰）经历了八年收养生活，此时来到一所军校就读，当年楚其留给他的恐怖回忆仍然挥之不去，而在学校中应付严苛的助理上校谢尔顿（Travis Fine 饰）亦并不轻松。楚其将自己邮寄到军校以寻找安迪，...