在遥远的古代，有一座名为瓜拿瓦纳的城堡。每当夜晚来临，一位蒙面女侠便会把从富人家里偷来的钱财散给贫苦百姓。在城堡郊外，小汤姆在父亲留下的一片土地辛苦耕种，但是贫瘠的土地和灾害让他们没有收成。哥哥出去寻宝意外带回一个魔镜，汤姆从魔镜中看到一位美丽的女孩，他决定去寻找她，而此时王宫中也因女巫的魔法而蒙难。汤姆在寻找女孩的路上会发生怎样的奇遇呢？...

作家安东尼奥决定到马拉加郊外的山上度过夏天并完成他的小说，他需要安静与平和来激发创作灵感。抵达之后，他遇到了美丽的贝塔并逐渐被她吸引，另外还有几个非常奇怪的村民，他开始调查他们的故事并将其融入自己的创作。之后他很快发现当地人隐藏着很多秘密，同时还流传着一个可怕而黑暗的传说，随着他在村子和老宅中度过更多的时间，他也越发感觉现实和小说的界限在不断模糊……...